2023年,，世界經(jīng)濟(jì)緩慢增長(zhǎng),，煙草監(jiān)管面臨諸多挑戰(zhàn),，煙草業(yè)在復(fù)雜多變的環(huán)境中發(fā)展,。卷煙,、雪茄、斗煙,、手卷煙等可燃煙草制品銷量全面下降,，除中國(guó)大陸外世界合法卷煙銷量5467.9萬(wàn)箱，同比下降2.1%,；加熱卷煙,、電子煙銷售收入增速維持在10%以上，尼古丁袋高速增勢(shì)不減,。
2023年世界各類煙草制品銷售額占比情況
2019～2023年世界卷煙銷量和增長(zhǎng)率
發(fā)展環(huán)境
（一）世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇
2023年,，世界衛(wèi)生組織宣布新冠疫情不再構(gòu)成“國(guó)際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”，世界終于走出新冠疫情的陰霾,，經(jīng)濟(jì)步入復(fù)蘇進(jìn)程,，人工智能等技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用突飛猛進(jìn),。然而,，國(guó)際局勢(shì)持續(xù)動(dòng)蕩，貿(mào)易保護(hù)主義盛行,，通脹形勢(shì)依然嚴(yán)峻,，疫情對(duì)產(chǎn)供鏈的持續(xù)性負(fù)面影響等嚴(yán)重拖累經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍然緩慢且不均衡,。
（二）煙草使用率繼續(xù)下降
世界衛(wèi)生組織《2000～2030年全球煙草使用流行趨勢(shì)報(bào)告》顯示,，2022年，全球大約有五分之一的成年人使用煙草,，相較于2000年的三分之一明顯下降,。全球共有12.5億煙草使用者,，其中男性超過(guò)10億,、女性超過(guò)2億,。全球煙草使用率為20.9%，男性煙草使用率為34.4%,，女性煙草使用率為7.4%,。東南亞地區(qū)的煙草使用率最高，為26.5%,。歐洲緊隨其后,，為25.3%，歐洲的女性煙草使用率是全球平均水平的兩倍多。150個(gè)國(guó)家成功地降低了煙草使用率,，一些國(guó)家自2010年以來(lái)煙草使用率幾乎沒(méi)有變化,，剛果、埃及,、印度尼西亞,、約旦、阿曼和摩爾多瓦等6個(gè)國(guó)家的煙草使用率呈上升趨勢(shì),。
（三）電子煙監(jiān)管不平衡
隨著電子煙等新型煙草制品不斷創(chuàng)新與快速流行,，其社會(huì)影響和爭(zhēng)議也越來(lái)越大，監(jiān)管呼聲越來(lái)越高,。2016年《煙草控制框架公約》第七屆締約方會(huì)議就促請(qǐng)締約方考慮適用監(jiān)管措施,，根據(jù)締約方國(guó)家法律和公共衛(wèi)生目標(biāo)，禁止或限制電子煙的制造,、進(jìn)口,、分銷、展示,、銷售和使用。根據(jù)布隆伯格慈善基金會(huì)贊助的世界衛(wèi)生組織《2023年全球煙草流行報(bào)告：保護(hù)人們免受煙草煙霧的危害》,，共有121個(gè)國(guó)家以某種方式對(duì)電子煙進(jìn)行管制,，其中有34個(gè)國(guó)家禁止銷售電子煙，覆蓋人口25億,；有87個(gè)國(guó)家已采取一項(xiàng)或多項(xiàng)立法措施來(lái)管制電子煙,，覆蓋人口33億，這87個(gè)國(guó)家目前所采取的管制方案各有不同,，尚無(wú)一個(gè)全球通用方法來(lái)管理電子煙,。目前，仍有74個(gè)國(guó)家（比2020年少7個(gè)）未制定關(guān)于電子煙的禁令或法規(guī),，覆蓋人口20多億,。
（四）美國(guó)FDA監(jiān)管頻受挑戰(zhàn)
2009年，美國(guó)通過(guò)《家庭吸煙預(yù)防與煙草控制法》,，授予美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）廣泛的煙草監(jiān)管權(quán)力,，但十多年過(guò)去了，這種監(jiān)管機(jī)制運(yùn)行問(wèn)題不斷暴露,，監(jiān)管權(quán)威不斷遭遇挑戰(zhàn),，監(jiān)管效果不斷受到質(zhì)疑，理想與現(xiàn)實(shí)的差距導(dǎo)致多方不滿,。近期,，F(xiàn)DA在推進(jìn)四項(xiàng)監(jiān)管措施方面陷入困境：
禁止薄荷醇難實(shí)施。早在2013年，F(xiàn)DA就收到了禁止薄荷醇卷煙的請(qǐng)?jiān)笗?shū),，因?yàn)闆](méi)有采取行動(dòng)而被請(qǐng)?jiān)溉嗽?020年提起訴訟,，F(xiàn)DA不得不在2021年以公共衛(wèi)生問(wèn)題為由宣布新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)劃在2022年禁止薄荷醇卷煙和調(diào)味雪茄,。然而,，由于薄荷醇卷煙占美國(guó)卷煙消費(fèi)的三分之一，煙草公司表示要在法律上抗?fàn)幍降?，并且非洲裔等有色人種吸食薄荷醇卷煙比例較高,，禁止計(jì)劃不得不一拖再拖，預(yù)計(jì)總統(tǒng)大選前難有定論,。
電子煙市場(chǎng)亂象難禁止,。一方面，F(xiàn)DA規(guī)定電子煙上市銷售要先提交煙草制品上市前申請(qǐng)（PMTA）并獲得上市許可令（MGO）,，但是提交的PMTA數(shù)量眾多,，F(xiàn)DA因?yàn)闊o(wú)法按時(shí)完成審查而一再拖延，目前只有23款煙草味電子煙獲批上市,，獲得審批的產(chǎn)品不為主流用戶所喜,，沒(méi)獲得授權(quán)的產(chǎn)品也沒(méi)下架。另一方面,，非法的一次性調(diào)味電子煙在美國(guó)迅速泛濫,，尤其為美國(guó)青少年所喜愛(ài)，F(xiàn)DA為此多次對(duì)制造商,、進(jìn)口商,、零售商等發(fā)函警告、罰款,，并且與海關(guān)等開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng),，但依然難以阻止一次性電子煙燎原之勢(shì)。
卷煙包裝圖形警示訴訟不斷,。2011年,，F(xiàn)DA發(fā)布《卷煙包裝和廣告警示要求條例》，5家煙草公司隨后以違反美國(guó)憲法第一修正案言論自由權(quán)利和違反聯(lián)邦行政程序法將FDA告上法庭,，經(jīng)過(guò)上訴,，在2012年以FDA敗訴而告終。FDA在2019年又提出在卷煙包裝和煙草廣告上使用圖形警示的規(guī)定,，這次FDA又被煙草公司起訴,，一審依然被認(rèn)定為違反憲法第一修正案，被判撤銷規(guī)定,，但FDA在后來(lái)的上訴中取得階段性勝訴,。預(yù)計(jì)圍繞圖形警示的司法爭(zhēng)議仍將持續(xù),。
手工優(yōu)質(zhì)雪茄監(jiān)管爭(zhēng)議不斷。2016年,，F(xiàn)DA出臺(tái)新規(guī),，將雪茄、電子煙等非卷煙煙草制品納入監(jiān)管,，雪茄上市前需要提交PMTA,，這引發(fā)了手工優(yōu)質(zhì)雪茄制造商的強(qiáng)烈反對(duì)。手工優(yōu)質(zhì)雪茄占美國(guó)全部雪茄銷量比重不足3%,，整個(gè)行業(yè)由數(shù)十家小型家族制造商以及全國(guó)數(shù)千家小型獨(dú)立專賣(mài)店組成,，難以承受繁重的法規(guī)成本和負(fù)擔(dān)。于是,，3家雪茄協(xié)會(huì)將FDA告上法庭,，要求豁免監(jiān)管。2023年,，手工優(yōu)質(zhì)雪茄制造商們獲勝,，但FDA隨后提起上訴。目前,，已有多位國(guó)會(huì)議員致函FDA,，提出要求FDA豁免手工優(yōu)質(zhì)雪茄的議案，其中引用了2022年FDA和美國(guó)國(guó)立衛(wèi)生研究院委托美國(guó)國(guó)家科學(xué),、工程和醫(yī)學(xué)院（NASEM）所作的研究報(bào)告《優(yōu)質(zhì)雪茄：使用模式,、營(yíng)銷和健康影響》。該報(bào)告指出,，大多數(shù)手工優(yōu)質(zhì)雪茄消費(fèi)者都是偶爾而非日常吸煙的人，而且只有1%的成年人抽手工優(yōu)質(zhì)雪茄,，很少有年輕人,，因此，應(yīng)該把手工優(yōu)質(zhì)雪茄單獨(dú)作為一個(gè)類別,。
各類煙草制品
2023年,，世界各類煙草制品銷售額6456.5億美元，其中卷煙占比78.5%,、雪茄及其他可燃煙草制品占比9.6%,、加熱卷煙和電子煙等無(wú)煙氣煙草制品占比11.9%。（各類煙草制品數(shù)據(jù)源自歐睿國(guó)際數(shù)據(jù)庫(kù),，不包含中國(guó)大陸數(shù)據(jù)）
（一）卷煙
2023年,，世界合法卷煙銷量5467.9萬(wàn)箱，同比下降2.1%,。全年銷量超過(guò)百萬(wàn)箱的國(guó)家有15個(gè),，合計(jì)占世界比重為59.7%,，其中印尼（565.2萬(wàn)箱）、俄羅斯（364.4萬(wàn)箱）,、美國(guó)（355.7萬(wàn)箱）位居世界前三,；土耳其銷量增速最高，同比增長(zhǎng)17.7%,；美國(guó)降幅最大,，同比下降8.7%。世界合法卷煙銷售額5069.7億美元,，同比增長(zhǎng)1.5%,。全年銷售額超過(guò)百億美元的國(guó)家有14個(gè)，合計(jì)占世界比重為62.4%,，其中美國(guó)（939.9億美元）在世界處于絕對(duì)領(lǐng)先位置,，其次是印尼（357.7億美元）和德國(guó)（250.0億美元）；土耳其銷售額增速最高,，同比增長(zhǎng)25.1%；俄羅斯降幅最大,，同比下降11.2%,。波蘭在2023年度退出了卷煙銷售百萬(wàn)箱和百億美元行列。
2023年世界非法卷煙交易量為933.6萬(wàn)箱,，同比增長(zhǎng)7.8%,，交易量超過(guò)50萬(wàn)箱的國(guó)家有巴西（98.8萬(wàn)箱）、巴基斯坦（82.8萬(wàn)箱）,、印度（66.4萬(wàn)箱）,、印尼（58.6萬(wàn)箱）、俄羅斯（53.1萬(wàn)箱）,。世界非法卷煙滲透率（非法卷煙交易量占卷煙總消費(fèi)量比重）14.6%,，滲透率超過(guò)50%的國(guó)家有巴拿馬（84.5%）、厄瓜多爾（76.7%）,、秘魯（58.5%）,、烏干達(dá)（57.9%）、馬來(lái)西亞（55.6%）,。
2023年卷煙銷量超百萬(wàn)箱,、銷售額超百億美元的市場(chǎng)
（二）雪茄及其他可燃煙草制品
傳統(tǒng)雪茄。2023年,，傳統(tǒng)雪茄銷量同比下降9.1%至69.5億支,。銷量超過(guò)1億支的國(guó)家有美國(guó)（52.7億支）、古巴（3.1億支）,、西班牙（2.8億支）,、意大利（1.8億支）,、德國(guó)（1.5億支）、法國(guó)（1.4億支）,、荷蘭（1.1億支）,。美國(guó)銷量約占世界的75.8%，銷量同比下降11.4%,。傳統(tǒng)雪茄銷售額179.2億美元,，同比下降1.8%。銷售額超過(guò)10億美元的國(guó)家只有美國(guó)（110.2億美元）和古巴（12.7億美元）,。美國(guó)銷售額占世界的61.5%,，銷售額同比下降7.7%。
微型雪茄,。2023年,，微型雪茄銷量同比下降13.6%至193.4億支。銷量超過(guò)10億支的國(guó)家有美國(guó)（60.6億支）,、日本（32.0億支）,、德國(guó)（25.1億支）、西班牙（15.8億支）,。微型雪茄銷售額72.3億美元,，同比下降5.9%。銷售額超過(guò)10億美元的國(guó)家只有美國(guó)（27.1億美元）,。
手卷煙,。2023年，手卷煙銷量9.9萬(wàn)噸（約等于282.7萬(wàn)箱卷煙）,，同比下降3.8%,；銷售額298.0億美元，同比增長(zhǎng)3.7%,；銷售額超10億美元的國(guó)家有英國(guó)（64.1億美元）,、德國(guó)（45.5億美元）、澳大利亞（34.6億美元）,、法國(guó)（32.6億美元）,、意大利（18.2億美元）,、西班牙（13.7億美元）,。
斗煙。2023年,，斗煙銷量12.9萬(wàn)噸（約等于66.8萬(wàn)箱卷煙）,，同比下降1.1%；銷售額70.8億美元,，同比增長(zhǎng)1.1%,；銷售額超10億美元的國(guó)家有沙特阿拉伯（18億美元）,、美國(guó)（15.2億美元）。
（三）無(wú)煙氣煙草制品
加熱卷煙,。2023年,，加熱煙具銷量4040萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)18.2%,；銷售額21.2億美元,，同比增長(zhǎng)13.3%。加熱煙支銷量319.6萬(wàn)箱,，同比增長(zhǎng)12.4%,；銷量超過(guò)10萬(wàn)箱的國(guó)家有日本（113.2萬(wàn)箱）、俄羅斯（47.3萬(wàn)箱）,、意大利（29.1萬(wàn)箱）,、韓國(guó)（24.4萬(wàn)箱）、波蘭（14.2萬(wàn)箱）,、烏克蘭（11.4萬(wàn)箱）,。其中日本銷量占世界的35.4%，銷量同比增長(zhǎng)12.3%,。加熱煙支銷售額344.4億美元,，同比增長(zhǎng)11.6%；銷售額超10億美元的國(guó)家有日本（114.9億美元）,、意大利（45.5億美元）,、俄羅斯（25.8億美元）、韓國(guó)（24.8億美元）,、德國(guó)（14.7億美元）,、波蘭（12.7億美元）、捷克（11.0億美元）,。其中日本銷售額占世界的33.7%,，銷售同比增長(zhǎng)11.6%。
電子煙,。2023年,，以煙液計(jì)電子煙銷量1611.9萬(wàn)升，同比增長(zhǎng)6.9%,；煙液及煙具合計(jì)銷售額208.8億美元,，同比增長(zhǎng)15.6%；銷售額超10億美元的國(guó)家有美國(guó)（59.6億美元）,、英國(guó)（33.0億美元）,、加拿大（21.4億美元）、法國(guó)（12.6億美元）,。從電子煙類別看,，需要加注煙液的開(kāi)放式電子煙銷售額76.6億美元,，同比增長(zhǎng)7.5%，占電子煙銷售額比重為36.7%,；封閉式電子煙銷售額132.2億美元,，同比增長(zhǎng)20.8%，占電子煙銷售額比重為63.3%,，其中一次性電子煙繼續(xù)高速增長(zhǎng),，同比增長(zhǎng)54.9%至53.7億美元。
傳統(tǒng)口含煙,。2023年,，包括嚼煙、美式鼻煙,、瑞典式鼻煙在內(nèi)的傳統(tǒng)口含煙銷量繼續(xù)下降,，同比下降1.8%至11.6萬(wàn)噸；銷售額繼續(xù)增長(zhǎng),，同比增長(zhǎng)2.2%至138.3億美元,，其中美國(guó)銷售額占世界的75.3%。
尼古丁袋,。2023年,，作為最近幾年迅速崛起的煙草制品，尼古丁袋繼續(xù)保持高速成長(zhǎng),，銷量同比增長(zhǎng)43.5%至155.1億袋,，銷售額同比增長(zhǎng)61.1%至78.6億美元，美國(guó)尼古丁袋銷售額占世界的75.8%,。（作者為國(guó)家局經(jīng)濟(jì)研究所（政策研究室）衡丙權(quán)）
